La Compound Foundation recrute des anciens de Coinbase et Anchorage pour un projet institutionnel de 52 millions de dollars
Dans une récente avancée majeure dans l'espace DeFi, la Compound Foundation a choisi des experts en provenance de Coinbase Custody, d'Anchorage Digital et d'autres sociétés notables pour diriger un budget ambitieux de 52 millions de dollars. Cette décision fait suite à un vote majoritaire des membres de la DAO, qui ont approuvé ce projet en mai dernier, avec pas moins de 1,88 million de votes en faveur et aucun contre.
Avec environ 1,2 milliard de dollars en dépôts, Compound aspire à élargir son empreinte face à des concurrents comme Aave, qui détient à ce jour près de 14,8 milliards de dollars en dépôts. Cette initiative vise à transformer l'architecture de prêt de Compound, vieille de cinq ans, en une infrastructure viable pour les banques et les gestionnaires d'actifs.
Budget et objectifs de croissance
Le budget de 52 millions de dollars est réparti sur deux ans, avec 28 millions destinés aux opérations, qui comprennent l’ingénierie, les intégrations et le marketing, tandis que 24 millions seront investis dans la croissance, notamment pour l'intégration institutionnelle et l'expansion du marché. Le budget alloué à la « Fondation » elle-même est de 14 millions de dollars, le reste étant conservé sous forme de réserve de programme administrée par un comité de gestion de trésorerie.
Cette réserve de 38 millions de dollars sera débloquée par étapes, conditionnées par l’atteinte de jalons spécifiques. Parmi ces jalons, on trouve l’intégration d’une équipe d’ingénieurs, la création d’un kit d’intégration pour la version V3, et l’adoption d’un curateur de premier plan pour la deuxième phase. Le budget non déployé continuera de générer des intérêts pour la DAO jusqu'à sa certification.
Un pas vers l'adoption institutionnelle
Aaron Schnarch, récemment nommé directeur exécutif de la Fondation, a exprimé l'importance de ce projet pour élargir l'adoption de DeFi dans le monde traditionnel. Il a précédemment occupé des postes de direction chez Anchorage Digital et Coinbase, où il a contribué à sécuriser la garde de plusieurs fonds négociés en bourse Bitcoin.
La Fondation vise à créer un environnement où les institutions peuvent interagir avec DeFi tout en respectant des normes de conformité élevées. Le développement attendu inclut des outils permettant aux courtiers et aux sociétés fintech d'intégrer les services de prêt de Compound. Cela inclut également l'acceptation d'équités tokenisées comme garantie pour des emprunts en stablecoins et la mise en place de coffres-forts « permissionnés » dotés de contrôles KYC et AML.
Des nouvelles fonctionnalités et une dynamique renouvelée
Les dernières mises à jour publiées par la Fondation en juillet indiquent que le kit d'intégration V3 est désormais complet, et un produit institutionnel sera lancé dans les prochaines semaines. La Fondation a également lancé une plateforme frontale dédiée, compound.xyz, qui permet aux utilisateurs de s’inscrire pour un marché institutionnel précoce.
Face à la concurrence croissante représentée par Aave avec son produit Horizon et Morpho qui a levé 175 millions de dollars pour financer son expansion dans le secteur des prêts, Compound doit agir rapidement pour regagner du terrain. Actuellement, la plateforme affiche environ 1,77 million de dollars de frais générés par V3 au cours des 30 derniers jours, un chiffre modeste par rapport aux millions de milliards en transactions passées.
La gouvernance et les inquiétudes des délégués
En parallèle, des délégués demandent plus de transparence dans la gestion des fonds. La communauté cherche des détails sur le déploiement des capitaux selon les catégories opérationnelles et les jalons d’avancement. Cela suit des préoccupations antérieures concernant les retards et l'opacité dans la stratégie de croissance.
Malgré ces préoccupations, aucun contre-vote n’a été enregistré lors de l’adoption du budget, ce qui témoigne d’un consensus général autour de cette initiative. Les détenteurs de COMP, quant à eux, continuent de garder un œil attentif sur la performance du token, qui se négociait autour de 16,26 dollars à la clôture des marchés, marquant une chute de près de 98% par rapport à son sommet historique de mai 2021.
Avec un émerveillement croissant pour l'innovation DeFi, la Compound Foundation semble bien positionnée pour redéfinir son rôle dans un secteur en pleine expansion, à condition qu’elle réussisse à adapter ses offres aux exigences des acteurs institutionnels.
Plongée dans le futur de Compound
Ce projet de 52 millions de dollars représente un tournant potentiel pour la Compound Foundation. En s’armant d’une équipe expérimentée et d'un plan clair, la fondation pourrait remonter la pente et retrouver sa place parmi les leaders du marché DeFi. L’accent mis sur le partenariat avec des institutions financières pourrait être la clé d’un avenir prospère, également dans le contexte d’une adoption plus large des infrastructures de DeFi.
FAQ
Qu'est-ce que la Compound Foundation ?
La Compound Foundation est une organisation qui gère le protocole de prêt Compound, un des précurseurs dans l'espace de la finance décentralisée.
Quel est l'objectif de ce nouveau budget de 52 millions de dollars ?
Ce budget vise à transformer Compound en une plateforme adaptée aux institutions financières, en améliorant ses services et en augmentant son adoption.
Qui a été recruté pour ce projet ?
La Fondation a fait appel à d’anciens cadres de Coinbase Custody, Anchorage Digital et d'autres leaders de l'industrie pour diriger cette initiative.
